01-14 新浪家居频道
近期，建发股份收购红星美凯龙股份一事又有新进展。1月13日晚，建发股份与红星美凯龙控股集团有限公司、公司实控人车建兴，三方签署了《股权转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股所持美凯龙的29.95%股份，该协议交易对价预计不超过63亿元，并以现金方式交易。
协议本身尚需厦门国资委、建发股份董事会以及其他相关监管部门审核批准。
由于红星控股及其一致行动人发布过关于红星美凯龙的减持股份计划，所以红星美凯龙控股权可能变更。目前，红星控股暂保相对控股权。
新浪家居消息 2023年1月13日晚，厦门建发股份有限公司（600153.SH 以下简称“上市公司”、“公司”、“建发股份”）与红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH，以下简称“美凯龙”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）、美凯龙实际控制人车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》，建发股份拟收购美凯龙29.95%的股份，该项收购尚需建发股份董事会以及相关部门批准。
收购价预计不超过63亿元
受此消息影响，红星美凯龙A股股票将于2023年1月16日开市起复牌。另外，在满足上市公司监管相关规定的前提下，本次双方交易对价原则上不超过630,000万元且不高于建发股份聘请的专业机构所出具并经国资主管部门认可的标的股份评估或估值结果。
尚需厦门国资委批复审核
根据相关法律法规，本次交易尚需建发股份内部审议程序通过，厦门市国资委批复，红星控股及车建兴先生曾作出的构成本次交易实施障碍的承诺已到期不具备约束力或已通过合规方式予以豁免，通过反垄断局经营者集中审查（如需），取得上海证券交易所合规性确认，履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。
红星美凯龙近年主要财务数据
建发股份需支付收购意向金
在本协议签署后，建发股份同意按约定分期向建发股份、红星美凯龙共同以建发股份名义设立的共管账户（以下简称“共管账户”）支付一定的意向金。待红星美凯龙、实控人车建兴提供相应的财产担保（包括但不限于红星美凯龙以所持有的公司股份质押提供质押担保，失控人车建兴以所持有的美凯龙股权提供质押担保）后，建发股份应配合红星美凯龙将共管账户中的该等意向金支付至美凯龙指定账户。
减持计划或导致红星美凯龙控股权变更
鉴于红星控股已披露减持计划（详见公司于2022年12月26日披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份计划的公告》（公告编号：2022-106）），拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，且红星控股作为可交换债券的发行人，名下尚存续有以公司A股股票预备用于交换的可交换债券，根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易可能导致红星美凯龙控股股东及实际控制人发生变更。
截至2022年12月31日，美凯龙总股本4,354,732,673股，包括A股3,613,447,039股（占总股本比例82.98%）及H股741,285,634股（占总股本比例17.02%）。红星控股直接持有美凯龙2,618,081,007股股份，占总股本的60.12%，其中在境内非国有法人39.78%的股份中，有971,786,018股股票处于质押状态，另外20.34%的股份则为红星美凯龙控股集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户所有。
此外，红星控股的一致行动人西藏奕盈企业管理有限公司、车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有美凯龙18,607,640股，占总股本的0.43%。美凯龙的控股股东为红星控股，实际控制人为车建兴。
事实上，在此次股权转让公告前，红星控股似乎已有离场之意。先是在2021年12月22日，红星控股曾减持1.58%的股份，合计套现约5.92亿元，而后红星又于2022年12月25日再次减持，套现约7亿元。
2022年12月25日红星美凯龙收到红星控股及其一致行动人西藏奕盈的通知，红星控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持总计不超过公司总股本3%的股份；西藏奕盈拟通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过公司总股本0.41%的股份，而关于减持目的，公告表示减持主要用于偿还债务。
如果自12月25日起15个交易日的6个月内，红星控股顺利完成减持，建发股份或将成为单一持股比例最高的股东。
此前红星控股计划拟自公告披露之日（12月25日）起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份共计不超过130,641,980股，减持比例不超过公司总股本的3%。
其中，通过集中竞价交易减持数量不超过43,547,326股，通过大宗交易方式减持数量不超过87,094,653股。西藏奕盈拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过18,000,000股，减持比例不超过公司总股本的0.41%。
根据相关规定，红星控股及其一致行动人西藏奕盈通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90日内合计减持股份总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易减持股份的，在任意连续90日内合计减持股份总数不超过公司总股本的2%。
联姻建发 厚积薄发
厦门建发集团有限公司系厦门市属国有企业，前身为厦门建设发展公司，创立于1980年。经过四十余年不断的创新与变革，建发已发展成为注册资本67.5亿元人民币、资产总额超过6500亿元、年营业收入超过7000亿元的福建省大型实业投资企业集团，主要业务涵盖供应链运营、城市建设与运营、旅游会展、医疗健康、新兴产业投资等多个领域，2022年位列《财富》世界500强第77名，中国企业500强第15名，并连续多年位居福建省企业集团100强首位。
建发集团旗下主要经营企业包括建发股份公司、建发房地产集团、联发集团、建发旅游集团、厦门会展集团、建发医疗公司、建发城服公司、建发新兴投资公司等，拥有2家A股上市公司（“建发股份”600153.SH、“建发合诚”603909.SH）及3家H股上市公司（“建发国际”01908.HK、“建发物业”02156.HK、“森信纸业”00731.HK），并投资参股君龙人寿保险（持股50%）、厦门航空（持股34%）等企业。
建发股份（股票代码：600153.SH）是以供应链运营和房地产开发为双主业的现代服务型企业。公司业务始于1980年，1998年6月由厦门建发集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。公司上市以来连续多年高速发展，营业收入、净利润、净资产等主要经济指标以年均接近30％左右的速度增长。建发股份2022年三季报显示，公司实现营业收入5646亿元，净利润35.76亿元。公司资产总额7754亿，负债总额6119亿元，货币资金923.26亿元。
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