2012年中国建筑装饰行业的特点

  二、2012年中国建筑装饰行业的特点

  1、国家宏观政策影响大

  建筑装饰行业做为建筑业的重要组成部分，在国计民生中占有极为重要的地位，在全面建成小康社会中发挥着无可替代的作用，是社会、政府高度关注的行业。国家宏观经济政策的调整，对建筑装饰行业的发展，具有强烈的影响力。

  (1)保障性住房建设的影响大

  保障性住房建设自2009年开始启动，2011年达到高峰，全年建设1千万套，到2012年进入室内装饰的高峰期。保障性住房装饰装修，原设想会由结构施工企业完成，但由于政府对此项惠民生工程高度重视，现主要是由专业建筑装饰工程企业独立分包完成，对建筑装饰行业，特别是住宅装饰装修市场影响极大。

  第一是对促进住宅装饰装修的产业化具有强大的推动作用。保障性住房建设是为解决城市低收入家庭的住房问题，全部是精装修的成品房，不需要也不允许二次装修，而且住宅基本功能配置要求十分齐全。保障性住宅装饰装修不仅解决了城市弱势群体参与享受发展成果问题，对开发商有很强的指导与引领作用，对建筑装饰工程企业形成新的专业市场也具有很强的推动作用。保障房装修提升了企业采购平台建设、资源整合与分户施工管理能力，为适应房地产开发商成品房装修积累了经验。

  第二是对住宅装饰装修价格体系的完善发挥了重要作用。保障性住房全部是精装修后的成品房，装修造价一般控制在350～400元/㎡,还要保证质量和环保。在政府采购平台以大规模集团采购价格优势的支持下，专业装饰装修企业很好的完成工程并有微利。这一价格水平为住宅装饰装修价格体系的丰富和完善起到了重要作用，对商品房精装修造价起到了一定的指导作用。

  第三是对提高行业的社会地位发挥了重要作用。由于保障性住房建设是一件“惠民生”的大事，得到各级政府的高度重视，各级领导都亲临施工现场视察和指导，亲自感受了建筑装饰装修从业者的工作、劳动热情与艰辛，对行业的认知水平有了很大提高。建筑装饰工程企业大规模、高品质的参与保障房建设，对社会转变对行业的认识、提高行业的社会美誉度起到了积极的作用。

  (2)既有建筑物节能改造影响大

  国家既有建筑物节能改造的政策的实施，要通过建筑装修改造完成。对既有建筑物进行节能改造，是建设资源节约、环境友好型社会的重要内容，也是建筑装饰行业未来发展的一个重要方向。2012年，国家对既有建筑物节能改造的力度加大，大城市中老的居民区楼房的楼顶改造、外墙外保温、金属门窗等改造大面积展开，形成了一个巨大的细分专业市场，为建筑装饰行业的可持续发展提供了新的市场资源。建筑装饰工程企业应该高度重视这一细分市场，积极做好技术、施工管理等方面的储备，形成新的比较优势，在既有建筑物节能改造中发展好企业。

  (3)国家税制改革影响大

  营业税改增值税是为了减轻企业的税负，增强企业发展活力，为此国家在2012年进行了整个建筑业营业税改增值税的试点工作。根据试点地区的实际情况分析，建筑装饰工程企业，特别是从事建筑室内装饰装修工程设计、施工的企业，由于施工工地分布地域广、涉及材料品种繁多、合作的厂商涉及的经济门类多、甲方供应的材料量大且范围广、绝大多数供应商为小型企业、劳动定额价格与市场实际价格差异巨大、工程付款方式复杂、工程款长期拖欠等诸多因素的影响，税制改革后，企业的税负不但没有减轻，反而大幅度增加，严重恶化了装饰企业的生存状况，已经引起各级政府相关部门的高度重视。

  (4)国家对房地产市场调控影响大

  政府对房地产市场调控的常态化，也对建筑装饰行业，特别是住宅装饰装修市场的影响极大。本轮国家对房地产市场的调控，是以抑制不合理需求为重点，采取限制购房、提高购房贷款首付比例和利率等手段，把投机性、投资性需求挤出市场。经过2012年政府、房地产商、购房者等各方的博弈，刚性需求得到了恢复，购房者是以改善性、刚性自住需求为主体，购房后就装修的比重大幅度提高。政府对房地产市场的调控，对提升住宅装饰装修市场容量，缩小房地产开发与住宅装饰装修增长之间的巨大差距发挥了重要作用。

  (5)国家农民工政策影响大

  农民工是构成建筑装饰行业从业者的重要组成部分，当前国家对农民工的政策，造成建筑装饰企业成本高、风险大、责任超重。国家劳动价格定额一般五年才做调整，调整的幅度远低于劳动力市场的实际价格，目前差距是3～5倍。同时，国家对劳动力市场价格形成没有任何约束机制，但在工程造价中却严格控制劳动力价格，造成大量劳动力成本无法消化。由于国家政策倾斜于保护农民工，造成对农民工的管理风险加大，目前已出现不论工作效率、质量，干一天就要结一天工资的现象，不仅造成工程运作的困难，也造成严重的质量风险和隐患。拖欠农民工工资的主要原因是建设单位拖欠应支付的工程款，其中以政府在筹备大型活动、标志性建筑、面子工程等建设中尤为突出，而法律责任却要由施工企业承担，严重影响企业生存和行业发展。

  2、房地产行业变化对行业发展影响大

  房地产是建筑装饰行业的上游行业，也是建筑装饰工程企业最持久的业主群体。房地产市场的变化，不仅影响住宅装饰装修市场，也对公共建筑装饰装修市场起到重要的影响。2012年，在国家对住宅地产进行常态化调控的大背景下，房地产开发中住宅地产的投资规模增长速度下降，房地产开发结构也经过调整与优化，对建筑装饰行业的发展品质产生了重要影响。

  (1)精装修成品房影响大

  房地产市场需求变化，使成品房装修在房地产开发中的比重持续增加。由于2012年房地产市场中的购房者是以改善性需求的二次置业者为主体，而改善性需求是以青年人结婚和老年人改善养老居住条件为主，对精装修后的成品房认知程度比其它购房者高。2012年，经过几轮对房地产开发商的严厉调控，继续生存下来并有开发能力的都是有实力的大开发商，很多是以开发成品房为主的开发商，对精装修成品房的开发过程有长期的经历和丰富经验。在国家产业化政策的引导下，2012年成品房精装修的比重在房地产开发中继续增长，对建筑装饰行业产生重要影响。

  第一是对大型建筑装饰公司的业绩增长提供了可持续的资源。据对业内大企业，特别是上市装饰公司业绩构成的统计分析，精装修成品房的工程量，在企业工程总量中的构成所占的比重很高，最高的可达70%。有些房地产开发商，同业内装饰大企业已经有长期的战略合作协议，把大量的住宅精装修工程直接交给大型建筑装饰工程企业，为建筑装饰企业带来低成本、模式化、可持续增长的市场资源。

  第二是提高了大型装饰工程企业的市场整合能力。由于住宅精装修工程使用的材料、部品的品牌相对固定，采购量大，因此，更能发挥出建筑装饰企业掌握市场终端的优势。由工程企业搭建的采购平台，不断扩大采购的范围与规模，提高采购中的议价能力，实现了低成本采购。经过近几年住宅精装修工程实践，2012年各大型建筑装饰工程企业的材料、部品采购成本都有所下降，提升了住宅装饰工程的创利能力。

  (2)房地产开发项目结构变化影响大

  2012年国家对住宅建设开发的调控力度增大，使住宅开发项目的增长速度下降。但房地产商要生存与发展，就要持续进行开发，因此，旅游地产、商业地产等其它房地产项目开发比重增加。特别是有实力的大型房地产开发企业，把城市综合体建设做为开发的重点，包括大量商业、办公、金融、旅游、体育等设施的建设，为建筑装饰工程企业提供了大量公共建筑装饰装修工程资源。2012年，房地产开发商为建筑装饰工程市场提供的公共建筑装饰装修工程量，增长了18%左右，比2011年提高了5个百分点。

  (3)房地产企业与建筑装饰工程企业的战略合作水平不断提高

  经过近几年政府调控和市场的融合，房地产开发企业对建筑装饰工程企业的认知水平和依赖程度不断提高。特别是建筑装饰行业拥有上市公司之后，房地产开发商同装饰工程企业合作不断深入，逐步形成了战略合作伙伴关系，对提高建筑装饰行业发展品质具有重要的影响。房地产开发商与建筑装饰企业的战略合作，不仅大幅度降低工程企业的市场维护成本，提高创利水平，同时，在技术研发体制与机制建设，联合进行技术开发、新技术应用、节能环保产品推广等方面，也具有重要的保障与推动作用。

  3、行业转型发展正在深入

  2012年是行业转变发展方式的重要一年。在宏观经济加快转变发展方式的大背景下，建筑装饰行业如何全面顺应国家发展战略的调整，已经成为行业发展的一个重要课题。经过行业内企业，特别是领军大型企业的作用，建筑装饰行业的发展方式正在发生转变，具体表现在以下几个方面。

  (1)绿色发展意识增强

  建筑装饰行业做为资源消耗性服务业，在建设资源节约、环境友好型社会中具有极为重要的地位。不断提高建筑装饰工程项目的节能减排、低碳环保、生态安全水平，以最小的资源、能源代价，为社会提供安全、舒适、健康的生活、工作环境，是建筑装饰行业可持续发展的关键。2012年，中国建筑装饰协会举办了一系列论坛、演讲等活动，主题都是围绕行业如何转变发展方式，实现绿色发展这一主题，提高了行业从业者队伍对绿色发展的认知水平，增强了节约意识、循环意识、生态意识、生命意识，强化了行业对绿色发展的紧迫感和使命感。

  (2)绿色设计、绿色施工技术有新的提高

  2012年建筑装饰工程企业，特别是大型骨干企业加大了对绿色设计、绿色施工方面的技术研发力度，在节能减排、低碳环保、健康安全、提高质量等方面取得了一批新成果。在全面推进工厂化加工、现场装配式施工工艺的基础上，工程中应用的成品化部品、部件比重有新的提升，在异型吊顶成品化、部件及构件标准化、节能门窗、新型保温材料、节水卫浴产品等方面取得了一批新的专利技术，为实现绿色发展提供了强有力的技术物质保障。2012年全国建筑工程装饰奖进一步向绿色节能技术与产品倾斜，全国共有284项建筑装饰工程、176项建筑幕墙工程、45项建筑装饰工程设计获得全国建筑工程装饰奖，为行业树立了一批在质量安全、节能减排、生态环保方面的新标杆。

  (3)产业园区建设有新的发展

  近几年建筑装饰工程企业在政府产业政策的支持和引导下，加大了产业园区的建设力度，投资以文化创意、工程设计、技术研发、新型材料及产品生产等为内容的产业园区建设，以再生产投资调整企业的经营结构、发展方式，取得了极大的成功。2012年，有实力的装饰工程企业又有一批新的产业园区在投资建设中，不仅调整和优化了企业的资本结构、人才结构，提高了建筑装饰工程企业对社会的服务能力，增强了企业登陆资本市场的能力，对实现企业发展转型具有极为重要的意义。产业园区建设也对行业结构调整和市场结构优化，推动行业提高产业化水平发挥重要作用。

  4、行业结构不断优化

  转变行业发展方式的基础，是行业内结构的调整与优化。近几年来，行业在企业结构、市场结构、人力资源结构等方面都在进行调整与优化。2012年，是行业内结构调整与优化力度加大的一年，具体表现出以下特点。

  (1)企业结构不断优化

  2012年，是业内企业结构调整力度较大的一年，经过自2008年底全球经济危机后，国际经济复苏乏力，影响国内经济；国内市场的变化，竞争日益激烈，2012年有近4千家没有专业特点的小型装饰公司退出市场。2012年新成立的小型装饰公司不足千家，而且都是为大型工程企业配套的专业化企业，不仅使得业内企业总数减少了3千家左右，而且工程配套能力提高。小装饰企业的退市，优化了企业结构，对净化与规范行业市场，提高装饰工程资源利用水平有积极作用。

  同时，2012年也是业内企业兼并、重组力度最大的一年，多家百强企业的股权进行了调整与重组，特别是业内翘楚苏州金螳螂公司收购了美国最知名的设计公司、江河幕墙与北京港源的重组等大企业、知名企业间的兼并、重组，都成为行业企业结构调整的大事，在行业发展中都极为罕见。大企业的重组，对转变企业发展观念，增强创新能力，提高可持续发展水平具有重要的基础作用。

  经过2012年企业结构的调整与优化，目前企业结构更为合理，业内大企业的发展进度明显加快，企业层次更加分明，为合理性配置工程市场资源奠定了组织基础。目前行业内的核心企业与专业化企业的配套更为科学，对提高工程运作的效率与质量，增强企业创利能力创造条件，也为行业的产业化发展奠定了坚实的基础。

  (2)市场结构与环境不断优化

  除劳动力市场外，建筑装饰行业在资本市场、技术市场、人才市场等方面都发生了积极的变化，结构得到优化。

  利用并登陆资本市场，使企业获得超常规、可持续发展能力，不仅有鲜活的榜样，也获得了业内的共识。因此，2012年是建筑装饰企业做好登陆资本市场准备最积极的一年，为今后几年资本市场中装饰板块的持续扩大打下了基础。虽然当前对公司上市的审批管理很严，但建筑装饰行业惠及民生、资源永续、业态常青的特点，决定了行业的重要性、稳定性和增长性，得到了资本市场的高度认可，建筑装饰企业的上市具有可持续性。虽然2012年仅有一家装饰公司上市，但预计未来10年内，每年都会有建筑装饰企业上市。

  在资本市场的作用下，建筑装饰行业内企业结构与梯次将发生重大变化，由上市装饰公司构成第一梯次、由百强企业构成第二梯次、由一级企业构成第三梯次、由有资质企业构成第四梯次、由无资质企业构成第五梯次的企业结构正在形成。这一结构与梯次已经得到社会、投资者的高度认可，并做为工程资源分配的重要依据，使工程市场资源的配置越来越与企业结构相匹配，推动了市场结构的调整与优化。

  与企业结构调整与优化同步，行业技术市场的结构也在不断调整优化。在施工技术、节能技术、环保技术的研发方面，由于大型装饰企业具有实力雄厚、人才聚集的优势，以此进行的技术研发具有先进性。2012年有一大批专利技术，主要集中在业内的大型企业，特别是在成品化、标准化技术及节能环保等方面尤为突出。当前行业技术市场结构的构成非常复杂，建设水平仍然不高，大量先进技术未能经过技术市场得以推广应用，但通过企业之间的重组，先进技术的溢出效应越来越大。

  伴随企业结构优化，人才结构日趋合理。在大型装饰企业的生成过程中，高端的复合型人才得到培养、锻炼和提高，形成一批新的能够在大型企业从事决策、管理的人才。经过近几年大专院校的持续扩招，每年进入行业的毕业生逐年增加，建筑装饰行业内专业人员队伍逐年扩充，在从业队伍中的比重日益提高。当前，高端复合型人才、名牌设计师、科技带头人虽然数量不足，但已形成基础；项目经理、设计师、科技人员、管理者队伍不断扩大；后备人才队伍补充及时、日益壮大，专业人才结构越来越适应行业可持续发展要求。

  5、劳动力短缺已成为重要瓶颈

  建筑装饰行业是一个传统的劳动密集型行业，劳动力资源的数量、质量和发展性，直接决定了行业的发展质量和企业的生存状况。由于长期的低生育政策，我国新增劳动力逐年减少，有意进入建筑装饰行业的新劳动力就更少，造成行业严重的用工荒。这一现象自本世纪开始就已出现苗头，随着国家三农政策的调整、新农村建设等因素的影响，越来越严重，已经严重影响到行业的发展，成为制约行业发展的重要瓶颈。

  从可持续发展的观念分析，目前高工资募集劳动力已到尽头。当前行业中脑体倒挂的现象十分严重，进入行业的新大学生，月工资水平在3000元左右，而一个镶贴工的月工资水平在10000元以上，是一个大学生的3倍多。造成这一现象的原因，除年轻人就业观念因素外，主要的原因是劳动力短缺和行业生产作业方式艰辛，其中生产作业方式又是根本。因此，依靠高工资募集劳动力只能是恶性循环，只会持续拉高一线施工人员工资，削弱企业、行业的可持续发展能力。

  2012年，业内越来越多的企业家意识到，要从根本上解决劳动力短缺，必须通过主导技术的改革与升级，大幅度削减工程运作中的劳动力用量，使劳动力供需达到新的平衡，才能从根本上解决问题。借鉴其他行业的发展经验，劳动力供给短缺将引发技术革命是产业升级重要的动力。要促进建筑装饰行业的技术升级，除行业内企业的努力外，调整劳动定额、理顺定额与劳动力实际价格关系、增加建设投资中工资的比重、提高建设者对新技术的认知水平也很关键。只有整个社会提高对技术革命的认识和行为能力，才能达到以技术手段大幅减少劳动用工的目标。

  当前行业拥有进行科技攻关的资金与人员能力，重点将放在成品化与机械化两个技术方向。成品化就是要持续提高施工现场的成品率，要通过由工厂化加工向标准化、工业化的转化，提高提供给现场的部品、部件、构件的精度和装配性；机械化就是要在标准化、工业化基础上，研发、推广适合使用装配化要求的专业机具，提高施工现场装配施工的机械化水平，以此提高效率和质量。通过成品化、机械化，改革和升级行业的主导工艺，改善行业的生产作业方式，降低劳动作业的体力支出，是解决劳动力短缺的根本途径。

  在现代社会化大生产条件下，建筑装饰作为集成与整合多种行业技术的行业，要改革和再造工程运作模式，提高产业化水平，专业化发展要求日益迫切。以建筑装饰核心企业为龙头，组织专业材料、机具、部品、部件生产厂商，共同进行适用技术研发的体制建设，充分发挥专业厂商的技术与人才优势，解决好部件、部品的成品化、标准化及施工作业的规范化、机械化，是推动产品、技术换代升级和提高施工现场劳动效率的重要途径，这也是今后一段时期行业发展的重点。